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年初人民幣貶值預期高漲時,離岸人民幣隔夜拆款利率一度飆升至66.8%,然而隨著中國官方持續表達人民幣維穩的決心,加上美國聯準會暫緩升息步調,人民幣空頭投機氣氛明顯受到壓制,近期雖然有

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外資報告認為目前是放空人民幣的良機,認為人民幣對美金匯率在年底前將會貶至7以上,但也有外資及中資機構開始看升人民幣後勢,起碼目前看來市場已非一致性看貶人民幣。

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雖然周二(5日)晚上美股走勢疲軟,但並未對周三的A股市場帶來太大的衝擊,滬深300指數小幅低開後隨即回升至平盤上下狹幅整理,午盤後雖略有殺跌,但收盤前跌幅縮窄,滬深300指數收盤小跌0.2%,近期中小型股表現則明顯優於大型藍籌股,週三創業板指數盤中一度回升至2,300點以上,為今年1月7日以來首次回到2,300點以上,創業板指數收盤上漲0.77%。

目前市場都在猜測本次政府如何在不影響中國本土銀行的資本適足率下執行大規模債轉股,由於債轉股茲事體大,如何執行對於中國股市將會帶來巨大的影響,投資人須密切關注該政策後續的發展。

過去中國曾於1999年將國有銀行的不

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良債權轉讓給當時成立的四大

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資產管理公司,由資產管理公司透過債轉股的方式處理不良資產,當時的處理方式事後來看效果不差,但目前的時空背景與當時已有十分巨大的差異。

工商時報【永豐金資產管理(亞洲)中國策略增長基金經理人黃君藝】

3月上旬中國大型民營造船企業熔盛重工宣布將以向債權銀行發行股份的方式來抵銷其欠給銀行的債務開啟市場對於債轉股的關注,近日又有媒體報導指出官方計畫批准1兆元人民幣的債轉股額度以化解銀行不良資產攀高的風險。

3月底香港離岸人民幣隔夜拆借利率一度大跌至負3.725%,這是離岸人民幣隔夜拆款利率有記錄以來首次出現負值,拆借利率掉至負值意味著金融機構彼此間借貸人民幣不僅無須支付利息,甚至還可以產生收益,雖然這主要是由於中國人民銀行要求境外人民幣需繳納存款準備金的新政策所產

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生的影響,但這也反應出目前市場對於人民幣貶值的預期正在消退。

近期兩大國際信評機構穆迪及標普先後調降中國主權信用評級展望,主要理由都是中國經濟成長趨緩、政府財政赤字率上升及經濟結構型改革不確定性提高,但剛公布的官方3月份製造業採購經理人指數回升至50.2,追平

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2014年11月以來的最高水平,也遠優於市場一般預期的49.4,中國經濟有初步回穩的跡象,加上去年下半年人民幣開始走貶後,中國金融機構和一般企業對於外幣融資的需求已快速下降,因此目前來看國際信評機構調降中國主權信用評級展望並不會為中國經濟帶來太多影響。

MSCI表示將重啟納入A股進入新興市場指數的相關諮詢,並將於6月份宣布結果,是否納入中國A股將取決於投資者是否提供正面回饋,以及所有權問題的解決、是否防止大範圍停牌以及是否取消反競爭性措施等相關問題;同時,中國外管局也表示將對合格境外機構投資者(QFII)外匯管理制度進行改革,放寬單家QFII機構投資額度上限,對基礎額度內的額度申請採取備案管理,對QFII投資本金不再設置匯入期限要求,目前來看A股今年納入MSCI的機率應該不低,這將對於當前估值偏低的大型藍籌股走勢將會帶來正面效應。

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